Type og kategori på hhv kreditorer og kunder

Det er muligt at opretter typer og kategorier for hhv. kreditorer og kunder. Når disse er oprettet, kan de tildeles via stamdata.

Felterne bliver automatisk vist øverst på stamdata siden, hvis der er defineret typer/kategorier. Det er muligt at styre om de enkelte felter skal være obligatoriske under kreditor- og debitorindstillinger.

Denne artikel viser hvordan.

• Opret type/kategori
• Vælg type/kategori på stamdata
• Gør felterne på stamdata obligatoriske af udfylde

Opret type / kategori

Gå til kontrolpanelet og søg “Typer”. Der findes kreditortyper og kundetyper.

Det samme er gældende for “Kategorier”. Der findes kreditorkategorier og kundekategorier, og skal også søges under kontrolpanelet.

Oprettelsen er ens for både type og kategori.
Når du kommer ind på siden, så klik på +Opret ny.

Der vises et sidepanel, hvor du kan taste et navn for typen/kategorien.

Det kan f.eks. A (hvis man vil oprette 3 typer, der skal hedde: A, B og C). Der kan også stå et tal eller en tekst i navnet.

Et navn kan nemt blive slettet igen. Klik på pilen til højre for navnet og vælg Slet.

Vælg type/kategori på stamdata

Når der er oprettet typer/kategorier, så vises felterne øverst på stamdata siden. Her skal du vælge hvilken typer/kategorier kreditor/debitor tilhører.

Du kan klikke på pilen i feltet, og se de alle dine oprettede typer/kategorier.

Klik på den værdi der skal stå i feltet.

Gør felterne på stamdata obligatoriske at udfylde

Vil du sikre dig at felterne altid bliver udfyldt, så kan du gøre dem obligatoriske. Indstillingen sættes under kontrolpanel -> debitorindstillinger/kreditorindstillinger

Find område for obligatorisk type og kategori, og aktivér indstillingen.

Hvis du f.eks. gør feltet type aktivt under kreditorindstillinger, og går til kreditors stamdata, og vil gemme en ændring, så får du ikke lov til at gemme, hvis feltet type ikke er udfyldt. Der kommer en besked om, at det skal angives.