Kreditor dashboard

På hver kreditor er der et dashboard.

Kan du ikke se dashboardet, så kontakt BookingStudio.

Dashboardet kan tilpasses ved at klikke redigér. Her kan du vælge, hvilke ting du ønsker at kunne se.

Det er muligt at se følgende:

a - Dagens opgaver

Her vises de opgaver, der er ifm. med kreditoren.
Opgaver, der oprettes via kreditor dashboard, bliver automatisk relateret til kreditoren.

b - Seneste telefonsamtaler

Dette er en mulighed, hvis man har denne app funktion.
Man ser de seneste fem samtaler. Det er muligt at bestemme en minimumsgrænse for varighed på de samtaler, der skal være synlige.
Indgående opkald vises som grøn, og udgående som blå.
Klikker man på telefonikonet ringer den op til nummeret.

c - Underskrivere

Her kan du se hvilke underskrivere, der er på ferieboligen, og om du har alle påkrævede oplysninger for personerne (status = ok).
Underskrivere vises kun, hvis SKAT app’en er installeret. Hvis brugeren ikke har rettigheder til at se underskrivere, får de det at vide.
Klikker man på underskrivere kommer man til “rediger underskriver”, men kun hvis man har rettigheder til det.

d - Specialaftale

På kreditors stamdata er der et felt til specialaftale. Den tekst, der tastes her, kan blive vist på kreditors dashboard ved at tilføje denne widget.

e - Firma logo

Du kan få firma logoet ind på dashboardet

f - Alle kreditors ferieboliger

Har kreditor flere ferieboliger vises de under hinanden.
Hvert foto er et link til ferieboligens dashboard.

g - Udvalgte faciliteter (Husfelt)

Dette felt giver mulighed for at få vist en facilitet på kreditors feriebolig. Har kreditor flere ferieboliger vises de under hinanden.

Du kan oprette alle de husfelter du ønsker. Der er kan være én facilitet i hvert husfelt. Når husfeltet er valgt, så skal der klikkes på feltet for at vælge hvilken facilitet, der skal vises.

h - Kreditor link skaber

Giver mulighed for at oprette et eksternt link på siden.

Indsæt widget og tilpas indstillingerne.

Angiv følgende:

• a - Overskrift på widgit området
• b - Om link skal vises, som knap eller link (er der grønt, så bliver den vist som en knap)
• c - Den tekst, der skal vises på knappen eller linket
• d - Selve linket, som kan indeholde pladsholdere for:
  • {creditorId} = Id på kreditor
  • {creditorName} = Navn på kreditor
• e - Vælg om widget må være synlig for alle eller kun udvalgte grupper

Der kan kun peges mod https linkadresser. Det skal skrives uden https.// (indsættes automatisk).

Hvis der indtastes et forkert link, så vises linktekst alene uden nogen virkning.

Find Dashboardet

Supersøgeren vil gå direkte til dashboardet for kreditor, hvis man vælger en kreditor i den.

Indgående opkald fra kreditor vil også sende brugeren direkte til kreditors dashboard.